婦人與龍的故事：《啟示錄》前十一章，透過異象，概括講述教會受迫害是必需發生的處境，然而，教會卻能在堅忍中得勝，而上主最終要審判叛逆者、拯救跟隨者，並且終結罪惡的源頭。到了第十二章，約翰以全新的異象，將末後邪惡勢力與天國子民的矛盾，以各種意象、繪形繪聲的描畫出來。

首先，約翰的異象闡述一個「婦人與龍」的故事，故事提到有一個婦人，救主及後來眾聖徒皆由她而出；可是，象徵撒旦邪惡勢力的大紅龍，卻多次企圖傷害婦人所生的「孩子」，不過，在婦人危難之際，卻得到上帝及時的保護。不但如此，這頭龍早在天上的戰爭中被打敗，天已沒有容牠之處，於是，牠便在地上，與那些「孩子」、就是與持守耶穌見證的人爭戰，然而，儘管惡勢力如何來勢兇兇，也都只是牠最後的垂死掙扎（十二1-18）。
 

惡獸的最後攻勢：到底撒旦如何作牠最後的垂死掙扎？約翰繼續以異象來闡釋（十三1-18）。除了以大紅龍來象徵惡勢力外，異象中先後出現海獸和地獸。龍是賜權柄者、海獸中致命的傷中復活、地獸展出神蹟奇事，彷彿與聖父、聖子，聖靈的特質相似；然而，龍在天上沒有權柄、海獸說的是褻瀆與謊言、地獸以偶像崇拜與財富來迷惑人心。

此外，牠們的攻勢一個比一個嚴峻，不但能戰勝眾聖徒（十三7），更能聯合各方的人，一同跟隨邪惡勢力，以行動傷害屬主的人；不但如此，牠更藉著自己的權勢，使教會群體不斷被邊緣與排擠。然而，約翰卻強調，跟隨獸的人全都是生命冊上無份的人，信徒正在這處境下能展示堅忍和信心（十三10）。
 

保守與最後通牒：那麼，教會豈不是前景堪虞？不是的。接下來第十四章，經文再重提第七章被蓋上印的眾聖徒，他們不但屬於主，更有羔羊與他們同在（十四1）。惟有他們屬於主、能歌頌主；儘管他們失去在地上的地位和財富，但卻因主成為誠實無過的人，因堅持跟隨主，在信仰道路上開花結果。​

同一時間，異象中透過五位天使，分別說明上帝最後的挽回、宣判與刑罰（十四6-20）。頭三位天使，先後向全地的人傳福音、警告惡勢力將被傾覆，以及審判即將來臨；接著的兩位天使，則以收割與啟動酒醡，形容上帝對叛逆者的刑罰。值得留意是，經文中特別強調，在上帝宣布刑罰的同時，也賜福予堅忍的聖徒，能終其一生，堅持在主裡、相信耶穌的人，他們的勞苦不是徒然，能享有真正的安息（十四12-13）。